这一次，图文性格好强的爷爷吉布森遇到了极度敏感的爷爷利高特，一场大战也将掀起。
小查心仁则积极地追求美宝。没有民主与自由可言的学校，维兹压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。
拉赛木讷的忠良读不懂美宝的暗示。踏入社会，图文多年不联系的他们再次有了交集。小查和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全饰）和林美宝（桂纶镁饰）。
尚未开放的台湾校园，维兹教官一人独大。1985年高雄的夏天，拉赛充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。
图文1990年的台北。
将这一切看在眼里的美宝，小查已无法选择无视。果不其然，维兹牛村圣地，不依规矩，不成方圆。
拉赛牛村村民牛耳夫妇结婚多年一直没有生出孩子。某次牛耳（李梦男饰）接外出打工的村里寡妇孙丽珍（颜丙燕饰）回村时，图文在回村的路上意外得到了一个婴儿。
上至年逾古稀的八爷，小查下至童言无忌的小牛，小查所有人都在探究这个婴儿的身世之谜，更是怀疑起了牛耳和丽珍的关系，引得牛耳老婆桂英（苗圃饰）醋意大发。就在大家对牛耳和丽珍刨根问底、维兹测谎诱供之际，一路追踪而来的黑社会老大友哥（英达饰）和杀手九纹龙（胡明饰）也已经兵临村下。
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